“小貓”病逝，鄧穎超(黃薇 飾)回想與之在西山療養(yǎng)院相處的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，忍不住淚流滿面，她與恩來一同到“小貓”墓前祭奠，并焚燒《黃河大合唱》節(jié)目單給她看，他們走后不久，周恩來(劉勁 飾)親自撰寫了碑文安排運(yùn)到紅巖村“小貓”墓地。在民眾慶祝百團(tuán)大戰(zhàn)的歡笑聲還未停止時(shí)，蔣介石(馬曉偉 飾)已開始部署第二次反共作戰(zhàn)計(jì)劃，他以何應(yīng)欽、白崇禧名義發(fā)出“皓電”，無理地指責(zé)八路軍新四軍對(duì)敵寇不戰(zhàn)自退，對(duì)友軍則越境相侵，限于電到一個(gè)月內(nèi)，全部開到中央提示案所規(guī)定之作戰(zhàn)地境之內(nèi)。為此，周恩來為揭露蔣介石的第二次反共陰謀，他一方面和重慶各界人士以及外交使節(jié)進(jìn)行頻繁接觸，一方面與黨中央毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)同志商議對(duì)策，待到他于11月1日向中央建議，用朱德(王伍福 飾)、彭德懷、葉劍英、項(xiàng)英的名義答復(fù)何應(yīng)欽、白崇禧的皓電之后，他終于累得病倒了，鄧穎超為了護(hù)理病中的周恩來，請(qǐng)來了年邁的母親，楊媽媽在給恩來熬藥時(shí)差點(diǎn)暈倒，她怕女兒擔(dān)心，隱瞞了自己的病情。鄧穎超告訴周恩來，同志們建議充分利用自身優(yōu)勢(shì)，從各個(gè)方面給蔣介石施壓，周恩來安排她轉(zhuǎn)告大家，蔣介石反共的本質(zhì)不會(huì)改變，他們要防患于未然，做最壞打算，只有這樣，才能避免再發(fā)生“四一二”大屠殺那樣的慘案。楊媽媽給周恩來端來了湯藥，看著母親滿頭白發(fā)，二人慚愧未對(duì)老人盡到孝心，反讓媽媽跟著他們顛沛流離，楊媽媽稱她最大的心愿就是希望自己的孩子能為國(guó)家為人民多做好事，她說完又咳了起來，這時(shí)葉劍英前來傳達(dá)中央來電：為防不測(cè)事件發(fā)生，要求建立牢固的華中抗日根據(jù)地，為此已電令彭雪松、黃克誠(chéng)所部與陳毅、栗裕所部會(huì)師后統(tǒng)一指揮權(quán)限，為防更大不測(cè)，已電令彭德懷從各路部隊(duì)中抽調(diào)6萬(wàn)精兵權(quán)作總預(yù)備隊(duì)。所以重慶要提前撤退一部分同志，安排博古、凱豐先回延安。但二人接電后考慮到南方局目前的困難，決定暫時(shí)留下來，周恩來下令讓他們執(zhí)行中央指示。葉劍英還得到消息：蔣介石秘密下達(dá)了控制輿論界的命令，周恩來安排他通知文藝界同志注意自身安全。次日，葉劍英匯報(bào)，經(jīng)過張淮南幫忙，博古、凱豐回延安飛機(jī)已安排妥當(dāng)。二人的職務(wù)已由孔源等人接替，另外重慶民眾都在等待黨中央對(duì)蔣介石“皓電”的回復(fù)文章，周恩來告訴他，毛主席正在親手書寫這篇鴻文。很快，毛澤東以朱德、彭德懷、葉挺、項(xiàng)英的名義答復(fù)何應(yīng)欽、白崇禧，并在《新華日?qǐng)?bào)》發(fā)表。周恩來安排鄧穎超親自上街帶領(lǐng)報(bào)童賣報(bào)。蔣介石看到回電后立即召開緊急會(huì)議，稱毛澤東的回復(fù)是以柔克剛，民心已向八路軍和新四軍了，而且連重慶的一批黨政軍元老也在為八路軍新四軍請(qǐng)命。為爭(zhēng)奪民心，蔣介石稱皓電中一個(gè)月期限可以做局部調(diào)整，但中心不變，皓電就是中央政府的命令，如果誰(shuí)違令不從，就是自取滅亡。他命賀敬之以軍委會(huì)的名義致電朱德、彭德懷，自8月19日起，八路軍新四軍的軍餉一律停發(fā)，而且以往欠發(fā)的也不再補(bǔ)發(fā)。接著他讓賀敬之匯報(bào)了剿滅黃河以南的共軍作戰(zhàn)計(jì)劃。獲悉蔣介石的動(dòng)向后，周恩來立即召開了辦事處工作會(huì)議，告之大家，蔣介石收到佳電后，非但沒有懸崖勒馬，反而加快了反共高潮。他安排博古、凱豐回到延安后向黨中央毛澤東如實(shí)匯報(bào)情況。這時(shí)紅巖村打來電話，楊媽媽病危。周恩來與鄧穎超立即趕往紅巖村。楊媽媽懂醫(yī)術(shù)，她深知自己已時(shí)日不多，看到小超恩來后如實(shí)相告，自己高燒不止得的是惡性痢疾，之所以不告訴二人，是不想影響他們的工作，恩來和小超聽了潸然淚下，二人抬著楊媽媽到房門前古樹下躺著，楊媽媽遺憾自己不能到大有農(nóng)場(chǎng)去看一看，恩來于是和小超抬著楊媽媽到大有農(nóng)場(chǎng)，只是他們剛趕到，楊媽媽就永遠(yuǎn)地閉上了眼睛，安詳?shù)仉x開了這個(gè)世界。恩來和小超深感愧疚，只覺自己陪伴老人的時(shí)間太短太短了，他們繼續(xù)抬起楊媽媽讓她再最后感受一次農(nóng)場(chǎng)的氣息。楊媽媽走了，但鄧穎超和周恩來久久沒有離開楊媽媽的遺體，他們沒說一句話，但前來悼念的同志無不為之落淚。新華社發(fā)表了訃告，楊媽媽靈樞出發(fā)前，郭沫若、曹孟君(王靜 飾)、安娥(鄒欣竺 飾)等文藝界名人都來了，安葬前，由楊振德(王馥荔 飾)的老戰(zhàn)友熊謹(jǐn)汀代表中共辦事處宣讀祭文最后，鄧穎超無比悲痛地宣讀了自己撰寫的誓言：堅(jiān)守母教，為民族斗爭(zhēng)到底，決不做一件對(duì)不起母親發(fā)生壞影響的事。葉劍英向周恩匯報(bào)，中央軍委接受了南方局的建議：毛澤東同志親自起草了命令，軍事指揮葉挺未到江北前，統(tǒng)一于陳毅、劉少奇下，葉挺到江北以后，統(tǒng)一于葉挺、陳毅、劉少奇指揮下。中原局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)山東與華中，山東分局劃歸中原局管轄，周恩來表示這樣就解決了華中的軍事指揮問題。他問到項(xiàng)英的安排，葉劍英告訴他，中央電報(bào)明確指出：項(xiàng)英隨部隊(duì)過江，立即來延安出席黨的七大。周恩來提醒葉劍英，如今重慶局勢(shì)復(fù)雜，他們南方局一定要提高警惕。另葉劍英告訴周恩來：美國(guó)記者斯特郎女士點(diǎn)名要求采訪他，因周恩來明天要先和張淮南約談，便安排由鄧穎超先接待她。