當晚，龍云(畢彥君 飾)在住所內宴請看守轉移他們的注意力，范天喜(陳寶國 飾)與地下黨在外用計突破，但毛人鳳老奸巨猾突然加派人員看守，營救行動困難重重，首次行動失敗，只能另想辦法。范天喜首次營救龍云行動失敗，想來想去覺得還是得借用美國人陳納德的力量才能加快行動，待到湯恩伯的舞會上找到陳納德，陳納德已經跟湯恩伯談妥了一樁飛往香港的運貨生意。范天喜請陳納德幫忙幫到底，設法將龍云送往香港，陳納德果斷拒絕。但陳納德無法拒絕春兒(于明加 飾)的邀舞，在舞池中，春兒婉婉道出往日羅納德與滇軍的交情請羅納德以商人立場重新考慮營救龍云的回報率，陳納德被說動心了，但要與夫人商議第二天給范天喜回復。第二天，陳納德來到范天喜的住處，答應范天喜可利用湯恩伯飛往香港的包機為掩護，只要范天喜能盡快救出龍云趕上這趟飛機。范天喜與春兒來到龍云住處，上演了一出貍貓換太子，將龍云送出軟禁住所，成功登上陳納德的飛機飛往香港。范天喜回到昆明，此時蔣介石政府風雨飄搖。毛人鳳得知龍云逃往上海的消息后氣急敗壞，一心認定是范天喜救走了龍云，通過不斷對盧漢(顏世魁 飾)持續(xù)施壓，逼范天喜認罪。毛人鳳帶人將范天喜和盧漢包圍在省政府大院，叫來軟禁龍云住所的一個守衛(wèi)指認范天喜，守衛(wèi)一口咬定是范天喜放走了龍云，范天喜憑借機智口吐蓮花將守衛(wèi)罵死，毛人鳳也被此種情勢震懾，正要動武，春兒帶著滇軍警衛(wèi)團及時趕到，形勢突變，武裝對質中毛人鳳占不到任何便宜，無計可施，狼狽離去。