1939年6月，延安抗大，毛主席演講《論持久戰(zhàn)》，給馮天昊題字。張振西(范雨林 飾)伏擊日寇、抓俘虜。日俘逃跑，蕭桐(張延 飾)在百姓棍棒下救出松尾。西村正賢(奇道 飾)兄弟戰(zhàn)場相遇、虐殺俘虜。徐干事優(yōu)待日俘，引起張振西不滿。松尾逃跑落水，徐干事救助戰(zhàn)俘后溺水犧牲，馮天昊臨危受命，接收日俘，向軍民宣講八路軍政策，平息民憤。