日本人在關(guān)爽(鄧家佳 飾)的馬肚子里找到了毒品，想要以此為由帶走關(guān)爽從而威脅關(guān)秉義(牛飄 飾)，這時，袁帥(王雷 飾)走到日本人面前，說這匹馬肚子里的毒是自己干的，跟關(guān)爽無關(guān)，同時拿出關(guān)秉義給他的錢灑在空中，引起了大規(guī)模的混亂，日本人無奈，將所有從香港回來上海的人全部帶了回去?！　?role>袁也(霍政諺 飾)一心想去洋人的地方工作，向袁媽抱怨自己找不到工作的主要原因是沒有畢業(yè)證，袁母(伍宇娟 飾)叫他回家，卻沒有告訴他原因?！　￡P(guān)秉義找到法租界警察，交了保證金，并坦白因為林世安要殺自己，所以自己的人殺了他，跟袁帥無關(guān)。希望能夠保釋袁帥和關(guān)爽，但被法國長官拒絕了，沒辦法，他只好請求見袁帥一面?！　≡瑡寣⒃纸Y(jié)婚時送給自己的玉鐲拿給袁也，讓他當(dāng)?shù)羰骤C去交學(xué)費拿畢業(yè)證，袁也高興的答應(yīng)著。這時囡囡跑來告訴袁媽，袁帥因為販毒被抓起來了，袁也驚奇的問：不是殺人嗎？怎么又整一販毒出來。囡囡說：巡捕房根本就沒說殺人的事，是販毒跟關(guān)爽一起被日本人抓起來了。袁媽把袁也手里的玉鐲搶了過來，準(zhǔn)備去保釋袁帥，囡囡告訴袁媽巡捕房不讓保釋?！　⊙膊独畏?，袁帥試探牢房內(nèi)的關(guān)家手下，確被關(guān)家手下痛揍了一頓，直到警察過來喝令才停止。警察帶他去見了關(guān)秉義，袁帥告訴他，應(yīng)該查查戴眼鏡的領(lǐng)頭人曹平，覺得曹平有重大嫌疑。他告訴關(guān)秉義將毒品藏在馬肚子里是很困難的，認(rèn)為有人提前將毒品藏在船上，將馬麻醉后放入毒品，覺得從船上可以找到證據(jù)，關(guān)秉義覺得他分析的很有道理，決定好好調(diào)查一下，對袁帥的聰慧很是贊賞。　　袁帥再次回到牢房，曹平看到又想教訓(xùn)他，確被他按到桌上不能動彈。杰叔這時給袁帥送來冰淇淋，袁帥向杰叔借150塊錢錢，想要讓袁也領(lǐng)回畢業(yè)證，杰叔沒有答復(fù)他，只告訴袁帥桶里有刀，讓他查出栽贓者挑斷他的腳筋。袁帥為他求情，說只要他承認(rèn)了就行了，不要再殺人?！　〗苁甯嬖V關(guān)爽，袁帥要借150塊錢的事，沒想到關(guān)爽認(rèn)為袁帥所立的大功應(yīng)該準(zhǔn)備1500塊錢作為獎勵給袁帥，她還答應(yīng)對曹平網(wǎng)開一面，還質(zhì)問林世安怎么還沒出現(xiàn)，知道林世安已經(jīng)被殺的杰叔嚇得滿頭大汗。　　袁帥逼問曹平，得知曹平就是藏毒的人，他告訴曹平自己已經(jīng)向杰叔求情，放他一條生路。日本人也得到情報，石原(康愛石 飾)判斷關(guān)秉義之所以不屈服，是袁帥給他帶去了希望，下令手下當(dāng)晚解決掉袁帥，并準(zhǔn)備第二天召開記者會企圖誣陷關(guān)秉義?！　￡P(guān)秉義來到記者招待會，記者們的提問非常尖銳，而袁也卻出面提出質(zhì)疑，找到其中的漏洞，認(rèn)為進(jìn)口賽馬的價值高于毒品，關(guān)家并不會這么愚蠢，日本人看情況不對趕緊將他轟走。 關(guān)秉義向記者們說明真相，馬匹是被人麻醉后灌入毒品，拿出證據(jù)證明曹平才是真正販毒的人，用日本人和曹平勾結(jié)的證據(jù)威脅石原，石原無奈之下只好放棄對關(guān)爽的指控，他猜出查麻醉劑的方法是袁帥想到的，威脅關(guān)秉義將曹平交給自己，關(guān)秉義根本不理他，下車離開?！　≡瑤洺霆z前，發(fā)現(xiàn)曹平上吊自殺。盡管警察說他是畏罪自殺。但袁帥心知肚明，他有些不滿，既然已答應(yīng)留下曹平的命，卻出現(xiàn)這樣的結(jié)果。他跑去質(zhì)問杰叔和關(guān)爽為什么食言，這讓不知情的關(guān)爽一頭霧水?！　∪毡救说弥芷揭阉?，又接到上司責(zé)令他們做失敗檢討的命令，非常氣憤，想到此次計劃失敗，都是因為那個小小的馬童袁帥，決心殺了袁帥泄憤。