田漢被抓走了，云峰拜托宏遠可以幫《風云兒女》順利上映，夏衍決定讓聶耳(文章 飾)去蘇聯(lián)進修，他同意了并決定將義勇軍進行曲寫完寄回，惜音到處找聶耳，聶耳卻來到她家，兩個人沒有見到面，聶耳給惜音留下了一封信，這一晚的離別，讓惜音永遠的失去了聶耳。中國的抗日戰(zhàn)爭勝利結(jié)束，政府最終決定由田漢作詞，聶耳作曲的《義勇軍進行曲》為中華人民共和國代《國歌》。