肖隊長認為情報是真實的，那袁農(曹克難 飾)就該馬上撤出山城，可袁農并不相信這份情報的真實性。茶樓突然傳來槍聲，原來是國民黨搜查共黨，袁農和肖隊長趕緊躲了起來。肖隊長知道被捕后就不會被相信，所以他不想被俘，于是朝自己開槍掩護袁農。1949年11月，老百姓擠破了頭要離開山城，全都涌向山城九龍坡機場。徐百川(劉立偉 飾)想離開山城飛往臺灣，結果卻被限制出境。1949年11月29日，渣滓洞看守所突然響起警報聲。士兵們全部進入戒備狀態(tài)，隨后槍決了看守所里所有的犯人。1951年，山城公安局收到一份國民黨保密局潛伏特工的名單和聯(lián)絡方式，名單上沒有鄭耀先(柳云龍 飾)的名字，袁農懷疑提供這份名單的人會是鄭耀先，而他一直懷疑風箏就是鬼子六鄭耀先，他曾經給延安發(fā)過電報想要證實此事，卻一直沒有得到回復。延安收到那封電報時，陳國華(陳牧揚 飾)正在現(xiàn)場，他解釋是組織沒辦法回復，其實組織上也迫切想找到風箏。雖說有位首長知道風箏的身份，只是這位首長在莫斯科回國的飛機失事，風箏就這樣斷線了。鄭耀先的去向一直是個迷，江湖上完全消失了。為了找到鄭耀先的下落，陳國華請求上級給他們調來韓冰(羅海瓊 飾)，韓冰與鄭耀先在延安就交過手，只不過是出了點意外，否則鄭耀先在1946年就被陜北人民鎮(zhèn)壓了。韓冰前來山城公安局報道，她看見一個腿有點瘸、駝背，還戴著一副眼鏡的中年男子總感覺似曾相識。保密局威逼徐百川在山城主持大局，竟然將他兒子拿來當人質。田湖(王鑫 飾)吸取了高占龍(馬曉峰 飾)的教訓，早就把妻兒送到臺灣。田湖希望徐百川能考慮下兩家的合作，如今軍統(tǒng)變成保密局，中統(tǒng)改成內調局，他認為內斗該停了，否則白白消耗人力物力，卻讓共黨占便宜。田湖為之前鄭耀先的事向徐百川負荊請罪，希望徐百川放下舊怨，他們一起攜手對敵。田湖草擬了一份告全體同胞書，上面闡明了他的觀點。兩人正說著話時被共黨包圍，被馬小五(馬馳 飾)帶走，而趙簡之(劉名洋 飾)為了掩護宮庶(孫斌 飾)被抓走。山城解放了，陳國華開會講述了需要面對的一些問題。他拿出潛伏在山城保密局特務的照片，上面有宮庶等人，可宮庶卻逃脫了昨天的大搜捕。還有軍統(tǒng)六哥鄭耀先不見了，而他們一天抓不到鄭耀先，就是工作沒做好，對不起為了革命事業(yè)犧牲的先烈們。韓冰向董處長打聽她來報道那天遇見的那名男子的情況，董處長說那名男子叫周志乾，是公安局檔案科的留用人員，腦子特別好使。此人老實本分，從來不遲到早退。真是人不可貌相，別看周志乾這樣的情況，他的老婆可是長得跟天仙一樣。韓冰想見見這位周志乾，董處長打電話到檔案科，卻得知周志乾因寶貝女兒發(fā)燒，被領導趕回去了。延娥(齊襄 飾)在溫家老店的聯(lián)絡站與聯(lián)絡員見面，改頭換面的鄭耀先去溫家老店打酒。陳國華安排韓冰主抓鄭耀先和宮庶的案子，韓冰指出徐百川是鄭耀先的活檔案，保密局拿兒子要挾徐百川，她相信徐百川到了這個年紀，肯定割舍不掉這份親情，她認為誰掌握了這個孩子誰就掌握了主動權，所以建議去香港找到這個孩子。延娥去了掛著歇業(yè)牌子的博愛醫(yī)院，這是他們中統(tǒng)新的聯(lián)絡站。中統(tǒng)和軍統(tǒng)要摒棄前嫌對付共黨，延娥與其他弟兄開會，她在黑板上寫下為人民服務五個字，她決定讓弟兄們學習共黨的思想，用對的思想來武裝壯大他們。